Gaming Corps har nu fått samtliga 56,6 miljoner aktier i den första riktade nyemissionen tecknade och tilldelade. Emissionen omfattar cirka 36,8 miljoner kronor och innebär en utspädning på omkring 28 procent. Men bolagets finansieringspaket är ännu inte färdigt. Ytterligare två emissioner ska behandlas på måndag.
Det var den 13 oktober som Gaming Corps beslutade om den första riktade emissionen. I ett pressmeddelande på fredagskvällen bekräftar spelbolaget att samtliga 56 564 703 aktier har tecknats och att styrelsen beslutat om tilldelning.
Teckningskursen är 0,65 kronor per aktie. Bland investerarna finns Denwena Limited, Redén Trotting AB och Svea Bank AB.
Det nya beskedet innebär att hela den första emissionen är tecknad. Däremot betyder det inte att samtliga aktier redan är registrerade eller att hela emissionsvärdet har betalats in kontant.
Två emissioner återstår för Gaming Corps
På måndag den 2 november håller Gaming Corps en extra bolagsstämma i Uppsala. Där ska aktieägarna ta ställning till ytterligare två riktade emissioner.
Den ena omfattar högst cirka 12,9 miljoner aktier, motsvarande 8,4 miljoner kronor. Den riktas till personer i bolagets ledning och styrelse samt närstående och kräver minst nio tiondelars majoritet på stämman.
Den andra är en kompletterande emission till Svea Bank, värd cirka 2,34 miljoner kronor. Syftet är att kvitta en kvarvarande skuld.
| Emission | Värde | Status |
|---|---|---|
| Första riktade emissionen | 36,8 miljoner kr | Fulltecknad och tilldelad |
| Andra riktade emissionen | 8,4 miljoner kr | Beslut 2 november |
| Kompletterande emission till Svea Bank | 2,34 miljoner kr | Beslut 2 november |
Om samtliga tre emissioner genomförs fullt ut beräknas den sammanlagda utspädningen bli cirka 33,4 procent.
För befintliga aktieägare innebär utspädningen att deras procentuella ägarandel minskar om de inte själva får eller köper fler aktier.
Alla miljoner blir inte nya pengar i kassan
En viktig skillnad är att emissionsvärdet inte motsvarar hur mycket nytt kapital Gaming Corps får in kontant.
I den ursprungliga finansieringsplanen omfattade de två första emissionerna sammanlagt cirka 45,1 miljoner kronor. Av detta planerades omkring 19,2 miljoner kronor användas till att kvitta skulder.
Det skulle innebära cirka 25,9 miljoner kronor i kontant likvid före emissionskostnader, som tidigare uppskattats till 2,8 miljoner kronor. Beloppen avser den ursprungliga planen och är inte ett bekräftat slutligt betalningsutfall.
Vid skuldkvittning får långivare aktier i stället för återbetalning. Bolagets skulder minskar, men inga nya kontanter tillförs genom den delen.
Gaming Corps har tidigare angett att finansieringen bland annat ska stärka rörelsekapitalet, möjliggöra fler spelutgivningar och öka takten i integrationerna med speloperatörer.
Nästa avgörande steg kommer därmed på måndag, när aktieägarna ska besluta om de återstående emissionerna. Först därefter kan hela finansieringspaketets omfattning fastställas.